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ALTANA verkaufen
18.11.2004
Helaba Trust
Der Analyst der Helaba Trust, Thomas Brenning, rät unverändert zum Verkauf der ALTANA-Aktie (ISIN DE0007600801 / WKN 760080).
Das Unternehmen habe vor kurzem seine Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt. Dabei sei die Ergebnisebene besser als erwartet ausgefallen.
Die Umsätze hätten wie prognostiziert um 9% gg. VJ gesteigert werden können. Im Chemie-Bereich seien Umsätze von 659 Mio. Euro generiert worden. Die Pharma-Sparte habe um 7% zulegen können. Das zuletzt im US-Markt enttäuschende Top-Produkt Pantoprazol habe mit +9% auf 908 Mio. EUR dank anziehender Verkäufe in Europa die Analystenschätzung getroffen. Das Konzern-EBIT habe 477 Mio. Euro erreicht. Der Nettogewinn habe sich um 15% auf 299 Mio. Euro verbessert.
Das stockende US-Geschäft von Pantoprazol sowie die jüngsten Verzögerungen bei den Neuprodukten, Alvesco (Ciclesonide) und Daxas (Roflumilast), hätten den Ausblick dagegen etwas eingetrübt und das Risikoprofil des Titels verschlechtert.
Eine nachlassende Dynamik im Chemie-Bereich, hohe Investitionen bei Pharma sowie der wohl weiter nachgebende US-Dollar dürften zunächst bremsen.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten der Helaba Trust ihre Verkaufsempfehlung für die ALTANA-Aktie.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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